CRM de obra: clientes, recibos y saldos

Tenés tres obras, cada cliente te pagó un par de adelantos, y cuando te preguntan 'che, ¿cuánto te debo?' tenés que revisar el WhatsApp y la libreta. Un CRM de obra resuelve eso: cliente, presupuestos y cobranza en un solo lugar, con el saldo siempre claro.

Qué resuelve (y qué no) un CRM de obra

Seamos claros para no venderte humo: un constructor o estudio chico no necesita un CRM con embudos de venta y automatizaciones de marketing. Eso es para equipos comerciales. Lo que sí necesitás es no perder el hilo de tres cosas: quién es el cliente, qué le presupuestaste y cuánto te pagó / te debe.

Ese es el CRM de obra de AppMaestro: clientes con sus datos, los presupuestos asignados a cada uno, y recibos numerados con estado de cuenta. Acotado y honesto, pero es exactamente lo que evita el descontrol de la cobranza.

Paso 1 — Tu cartera de clientes

Cargás cada cliente una sola vez con sus datos (nombre, CUIT, dirección, teléfono, email) y desde ahí lo asociás a sus obras. No volvés a escribir los datos en cada presupuesto: la obra ya sabe a qué cliente pertenece.

1. 01
   Entrás a Clientes y tocás agregar.
2. 02
   Cargás nombre, CUIT, dirección, teléfono y email.
3. 03
   Al crear una obra, la asociás a ese cliente.
4. 04
   Desde la ficha del cliente ves todas sus obras y presupuestos.

Paso 2 — Recibos con estado de cuenta

Cada vez que el cliente te paga, emitís un recibo. Lo importante no es el comprobante en sí, sino que cada recibo recalcula el saldo: cuánto era el presupuesto, cuánto llevaba pagado, este pago, y cuánto falta. Esa cuenta va impresa en el PDF.

Paso 3 — Presupuestos asignados al cliente

Desde el cliente ves los presupuestos que le pasaste, con su estado (enviado, aprobado, rechazado). Así, cuando te vuelve a escribir tres meses después, no buscás en el WhatsApp: abrís su ficha y está todo. Esos presupuestos salen del método de la guía de presupuesto de obra.

El control de obra, del lado de la cobranza

Llevar los recibos ordenados es también control de obra: en cualquier momento sabés cuánto cobraste contra cuánto presupuestaste, por obra y por cliente. Esa barra de "cobrado vs saldo" es la que te dice si la obra va financieramente sana o si estás financiando vos al cliente.

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